Phoebe, Paige et Piper doivent stopper des démons qui asservissent les Muses du Monde afin d'utiliser leur inspiration créatrice divine pour faire le mal. Au milieu de l'assaut, Cole se met en colère contre le refus de Phoebe d'accepter sa demande en mariage et comprend que sans ses pouvoirs démoniaques, il ne pourra plus protéger l'amour de sa vie.