L'agent Murphy charge les soeurs Halliwell d'éplucher des dossiers relevant du paranormal. Un exercice au cours duquel Billie essaie une ceinture magique qui lui confère des supers pouvoirs, notamment celui de nuire à la gente masculine. Zira, un démon femme qui souhaite dominer le monde, cherche alors à manipuler Billie pour parvenir à ses fins. Pendant ce temps, Paige rencontre son nouveau protégé, tandis que Piper cherche un groupe qui accepterait de venir se produire au P3