Lorsqu'il apprend enfin que Phoebe est une sorcière, Jason réagit très mal et s'enfuit. Richard pense que c'est de sa faute, à cause de sa famille qui lui a transmis leur mauvais karma. Contre l'avis de Paige, il va réciter une formule du Livre des Ombres, qui est censée faire disparaître son mauvais karma, mais qui va également transformer Phoebe en prostituée. De son coté, Piper cherche à exterminer un démon qui se dédouble quand on le fait exploser.