Une mère de famille met à rude épreuve les aptitudes de couturière de Piper pour le spectacle de Wyatt. Or, Mendy est possédée par un démon dont le but est de se servir de l'enfant pour ressusciter un autre démon, La Source. D'après la configuration astrale, Dex serait l'heureux élu de Phoebe. Pendant ce temps, Léo se charge d'éduquer Billie pour la présenter à l'école de magie.