L'agent Murphy sollicite l'aide des soeurs Hallywell pour retrouver un démon transformé en Hulk suite à l'infection par un virus analeptique dépourvu d'antidote créé par le gouvernement. Lorsque Billie est infectée en recherchant le ravisseur de sa soeur parmi les démons, les soeurs Halliwell optent pour un moyen radical pour sauver leur jeune recrue.