C'est la nuit du jeudi 12, Prue et Phoebe recherchent un porte-bonheur. La femme qui tient la boutique paraît très nerveuse et leur demande de partir avant minuit, avant l'arrivée du vendredi 13. Au moment où elles quittent la boutique, un sorcier très puissant apparaît. Il se nourrit de la peur de ses victimes. Après avoir tué la propriétaire, il se lance à la recherche d'autres sorcières. Il retrouve la trace des soeurs Hallimell et décide d'exploiter leurs peurs les plus profondes. Face à la terreur, les pouvoirs des trois soeurs sont paralysés.