Lorsque Tim, un ami de fac de Phoebe, est abattu par un tueur à gage, un démon rapace, les soeurs Halliwell ignorent que c'est une ruse de Zankou pour les déstabiliser et les rendre vulnérables afin d'accéder au Grimoire qui le repousse toujours... mais plus pour longtemps. Par conséquent, Piper et Léo repoussent l'anniversaire des un an de Chris. De son côté, Page se méfie à juste titre du petit-ami antipathique de sa protégée Joanna. Pendant ce temps, l'inspecteur Sheridan, suspicieuse, menace l'agent Morris de le dénoncer.