Il fait très beau et chaud à Sunnydale pour un 24 décembre. Angel dépérit. Toutes les personnes qu'il a tuées lorsqu'il était démon reviennent hanter ses rêves et il n'arrive plus à dormir. Buffy s'aperçoit qu'il va mal, mais se sent impuissante puisqu'elle ne connaît pas la cause de son mal-être. Drusilla vient hanter les rêves d'Angel. Elle lui conseille de consommer son amour pour Buffy en la tuant.