Dans le New York dans années 1950, Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville. Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, en passant par les quartiers chics de Manhattan, Lionel doit affronter l'homme le plus redoutable de la Grosse Pomme pour laver l'honneur de son ami disparu. Et peut-être la femme qui va assurer son salut.