Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse de madame Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant Billy. Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré aux cours de boxe pour des cours de danse.