On se prépare à fêter Noël... Andréa apprend qu'elle est reçue à l'Université de Yale. Au même moment, elle reçoit une lettre de rupture de son copain... Brandon retrouve Nicki. Son bonheur est court : Nicki s'est réconciliée avec ses parents et retourne vivre à San Francisco. Kelly, Brenda et Dylan se disputent. David est de mauvais humeur. L'ambiance est maussade à l'approche de Noël... Mais voilà qu'arrivent l'ange gardien Clarence et son assistant pour résoudre toutes ces difficultés.