Marcus Burnett et Mike Lowrey, les fameux «Bad Boys» de la police de Miami, enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue qui a décidé d'inonder la ville d'un nouveau poison et ainsi accroître son empire. La très jolie soeur de Marcus, Syd, elle-même agent aux stups, a infiltré le cartel au risque de se faire démasquer. Pour son frère, mais aussi pour Mike, qui va tomber amoureux de la belle enquêtrice, l'affaire prend une tournure très personnelle. Les deux hommes vont devoir utiliser des méthodes assez musclées pour tenter de déjouer l'infernale machination de Tapia et sortir Syd d'une situation délicate.