L'ingénieur Richard Grace et son équipe restaurent un avion de ligne Lockheed datant des années 1930, utilisé par le MI6 pour espionner l'Allemagne nazie avant la guerre. Son pilote, Sidney Cotton, se faisait passer pour un professionnel de l'industrie cinématographique en voyage d'affaires. En réalité, il prenait des photos, depuis les airs, des installations secrètes d'Hitler.