François Pécheux embarque sur le fleuve «des eaux du partage», alias fleuve Sénégal. En descendant plus de 600 km jusqu'à l'océan Atlantique, il découvre cet immense et tranquille serpent d'eau qui forme une frontière naturelle entre la Mauritanie, le Mali, et le Sénégal. Il rencontre les peuples du Sahel et leurs animaux le long des rives, pour qui le fleuve est un trait d'union entre les peuples. François emprunte ensuite la route des anciens comptoirs français. Il rencontre des champions de la langue française à Matam ou découvre, à Podor, un studio photo qui retrace l'époque de l'indépendance du Sénégal. Enfin, il attaque la partie la plus physique de son voyage.