Morgane, accusée à tort d'être une espionne pour le compte des Saxons, rentre à Tintagel où elle se remet à pratiquer la magie noire. Arthur est persuadé de son innocence, tandis que Gauvain en doute. Ils se mettent ensemble à sa recherche, pendant que Tristan, Guenièvre et Sagremor restent à Camelot pour protéger Excalibur du diabolique complot ourdi par Igraine.