Été 1969. John et Mia, qui attendent leur premier enfant, viennent d'emménager dans une maison à Santa Monica. John, qui ne sait comment choyer son épouse, lui a offert une poupée ancienne. La nuit suivante, ils sont sauvagement attaqués par un couple lié à une secte satanique. La police leur porte secours rapidement, abattant l'homme tandis que sa compagne se tranche la gorge, laissant couler quelques gouttes de sang dans l'oeil de la poupée. Bien qu'ayant été blessée à l'abdomen, Mia donne naissance quelques semaines plus tard à une petite fille baptisée Leah. De retour à la maison, la jeune mère est en proie à des visions cauchemardesques.