Des pilotes américains, recrutés en sous-main par la CIA, sont chargés de larguer des vivres au-dessus du Laos. Leur base se trouve à Long Tien. Pour avoir commis une faute de conduite, Billy Covington, un excellent pilote, est muté dans cette section. A Long Tien, il sympathise avec Gene Ryack, qui le met au courant de ses nouvelles tâches... Chaque jour, des pilotes sont abattus par des maquisards, qui mitraillent leurs appareils. Dans ce climat infernal, chacun est corrompu : des trafics en tous genres s'organisent. Gene vole des armes pour les revendre, et le commandant de la base, Lemond, se livre au trafic d'opium avec un général Laotien.