Un groupe de prisonniers répare la voie ferrée. Trois gardes assurent la surveillance. Soudain, un camion surgit et un Indien, Billy Bear, en descend. Deux des gardes sont abattus, et l'Indien s'enfuit avec l'un des prisonniers, Ganz. Ils arrivent à San Francisco et enlèvent Rosalie. Deux policiers, Algren et Vanzant, tentent un assaut pour récupérer Rosalie, mais malgré l'intervention de Cates, Algren est tué et les assassins s'enfuient. Le détective Jack Castes, qui reprend l'affaire, rencontre Hammond, un grand criminel qui purge les six derniers mois de sa peine de trois ans de prison. Il promet de retrouver Ganz si Cates le laisse sortir pendant quarante-huit heures.