L Allemagne connaît à nouveau le plein emploi. En 1935, les nazis promulguent les lois de Nuremberg discriminant les citoyens juifs. En France, le Front Populaire arrive au pouvoir, mais est victime d'une fuite des capitaux. En Espagne, Franco et ses généraux organisent un putsch en 1936, ce qui débouche sur une guerre civile. Hitler et Mussolini soutiennent les franquistes, tandis que des jeunes gens affluent de toute l'Europe pour se battre aux côtés des républicains. Unity Mitford vit maintenant à Munich. Son rêve s'est accompli et elle voit régulièrement Hitler.