Snowfall

Nouvelle équipe (Snowfall)

Ayant besoin de s'entourer de gens de confiance, Franklin décide de faire équipe avec Leon et Kevin pour faire tourner son business. Son oncle refuse de s'associer avec lui et lui fait rencontrer Knees, un ancien trafiquant, qui explique au jeune homme comment le trafic de cocaïne s'organise à Los Angeles. Franklin insiste pour avoir l'adresse du gang qui détient le monopole de la cocaïne, Los Monarcas. De leur côté, Lucia et Gustavo veulent aussi offrir leurs services à ce gang, par l'intermédiaire d'un ami d'enfance de Gustavo, Hernan. De son côté, Teddy se rend à Washington pour demander de l'aide à James.