Vivant en reclus depuis des années dans une obscure demeure, sept professeurs travaillent à la rédaction d'une anthologie de la musique. Robert Frisbee, le plus jeune d'entre eux, a la charge de tout ce qui concerne la musique américaine moderne. Par hasard, deux laveurs de carreaux noirs lui ouvrent de nouveaux horizons et lui font découvrir de nouveaux rythmes : le jazz. Afin d'approfondir cette nouvelle découverte, Frisbee se rend dans les night-clubs où l'on pratique cette étrange musique. Là, il rencontre Honey Swanson, une chanteuse, et quelques autres musiciens qu'il invite à venir travailler avec lui.